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集泰股份获4家机构调研:双碳目标和光伏发电成本下降共同驱动全球光伏组件产量和装机发布日期:2022-06-22 浏览次数:

  集泰股份002909)6月19日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年6月17日接受4家机构单位调研,机构类型为其他、证券公司、阳光私募机构。

  答:2019年下半年,公司完成对兆舜科技收购,开始拓展电子胶业务,产品主要应用于LED照明、新能源汽车、电子电气、电力、光伏组件等领域。2020年,公司整合兆舜科技的技术、产品、品牌和渠道等资源,英超联赛下注以“安泰电子胶”的全新品牌形象开拓新业务市场,同年,公司正式进入太阳能光伏领域,并推出光伏用胶系统解决方案,从结构粘接、组件灌封、光伏一体化建筑用胶等方面进行配置,满足光伏产品需求。2021年,公司进一步收购了兆舜科技的剩余股权,同年10月,公司年产5.18万吨电子胶全新产线万吨光伏胶产线。公司电子胶产品双组分加成型粘接性有机硅灌封胶ZS-GF-5299G凭借优异的产品性能,荣获2021第九届“阿拉丁神灯奖技术奖——材料类优秀奖”。2022年5月,公司发布行业新品“集泰-有机硅发泡胶F6351”,为新能源汽车动力电池密封提供全新解决方案。目前,英飞特300582)、上海鸣志、珠海旭源等知名企业均已成为公司客户,产品已进入欧司朗、比亚迪002594)等多家大型客户的供应体系,并与晶科能源、天合光能达成合作。

  答:双碳目标和光伏发电成本下降共同驱动全球光伏组件产量和装机量快速增长。根据中国光伏协会(CPIA)统计,2021年我国光伏制造端规模仍保持迅速扩大态势,从生产规模来看,我国2021年光伏装机规模达54.88GW,处于历史第一高位。我国2021年光伏组件产能、产量分别达359.1GW、181.8GW,同比分别增长47.0%、45.9%,产能整体规模进一步扩大,其中光伏组件出口量约为98.5GW,同比增长25.0%,约占我国组件产量的54.2%。据CPIA预测,我国2025年光伏新增装机容量乐观情况下将达到110GW(CAGR+18%),保守情况下将达到90GW(+13%)。全球2025年光伏新增装机量乐观情况下将达到330GW(CAGR+20%),保守情况下将达到270GW(CAGR+16%)。光伏行业的高速发展将显著增加有机硅密封胶的市场需求,公司当前市占率仍有广阔提升空间。

  答:目前国内做光伏胶的上市公司友商有回天新材300041)、硅宝科技300019)等。光伏行业客户大多为大型上市公司,对供应商的资格认证严格且认证周期较长,一般需通过产品测试、样品试用、小批量采购、大批量采购等多个阶段。此外,为保障材料供应安全,一般会选择多家供应商,整体而言市场处于良性竞争态势。

  答:公司的目标是实现均衡发展。在传统行业保持领先地位,建筑胶和集装箱市场持续的发展为公司业绩稳健增长夯实基础。同时,公司在新业务市场布局“第二曲线”,持续培养电子胶、光伏胶、新能源汽车及动力电池胶、水性漆等作为新业绩增长点。

  答:2022年住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑发展规划》,提出到2025年,装配式建筑占新建筑的比例达到30%以上。结合当前保障房即将进入快速发展通道以及装配式建筑作为建筑行业未来主要发展方向来看,装配式建筑将迎来快速发展。凭借在建筑胶行业的知名度,公司积极开拓装配式建筑市场的总包单位、预制构件厂以及预制构件安装公司等客户。2021年,公司装配式密封胶实现销售收入1,622.26万元,同比增长75.05%。期间,公司完成了众多大型政府公建装配式项目,如上海市、安徽省多处安置型保障住房,并与房地产百强企业保持长期合作,巩固了行业的领先地位。公司将深耕中心城市和大客户,加大在装配式建筑胶领域的市场推广力度,积极参与国家标准与行业标准的制定,继续保持在装配式建筑胶细分行业内的先发优势。集中精英营销与技术服务队伍,树立区域性样板工程,“以点带面”扩大公司产品在装配式建筑领域的品牌影响力。

  同时,公司建立了健全的应收账款管理体系,分别在事前评估、事中控制和事后催收等方面对应收账款进行全过程的管理。会计师事务所每年都已根据账龄与信用风险状况对所有的客户进行审计,同时计提信用减值准备。2021年,公司共计提1356.79万元信用减值损失,仅占应收账款余额的3.16%。

  答:公司有自主品牌“集泰漆”,其中建筑用漆有水性多功能漆岩片漆JZ-410、线等外墙漆,以及净味全效纳米生态墙面漆JZ-202、家居森林纳米生态墙面漆JZ-201等室内涂料,部分产品在京东、天猫等多个电商平台及公司商城均有销售。

  答:受国产有机硅密封胶对进口产品的替代影响,加上环保压力以及2021年原材料价格异常高位等多重因素,市场集中度不断提高,地产集采趋势形成。公司具有深厚的工艺技术沉淀和规模优势,作为密封胶行业龙头企业受益明显,历史盈利能力较强。公司旗下安泰建筑胶成功入围超90%的百强房地产企业品牌库,已与百强房地产的前十强全部达成合作。2022年,公司已中标中海企业集团2021-2023年度集采、与中建四局达成战略合作、与万科采筑达成战略合作协议。

  答:公司会根据原材料价格波动情况及时调整产品售价,随着上游原材料产能的扩大和释放,原材料的供给短缺矛盾将得以缓解。公司的产品价格取决于原材料供给以及下游客户的需求承接情况。

  答:根据公司披露的《2021年年度报告》,其他密封胶的分类是指除有机硅密封胶、水性密封胶和电子胶之外的其他胶类产品,包含美缝剂、减震膨胀胶、石材干挂胶等。

  答:公司部分产线在经过相应的技术改造后可以相互转换,如涉及相关环保、安全生产等方面的要求,还需通过政府相应主管部门审的核批准;

  广州集泰化工股份有限公司是一家以研发、生产和销售环境友好型密封胶和涂料为主的国家高新技术企业,致力于为全球客户提供定制化解决方案。公司拥有国家级“绿色工厂”和CNAS国家认可实验室,是国内密封胶龙头企业,全国密封胶年产能最大的生产企业之一。产品广泛运用于门窗幕墙、家庭装修、集装箱制造、装配式建筑、钢结构制造、机械设备、石化装备、汽车制造、船舶游艇装备、太阳能光伏、英超联赛下注新能源汽车、LED照明、电力及电子电气等领域。

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  近期的平均成本为13.87元,股价在成本上方运行。今日该股涨停,资金流出量较多,且换手较为活跃,若股价处高位请谨慎。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

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